集計作業に追われる毎月から、
抜け出しませんか？
保険代理店向け 手数料集計Webアプリ
Shukei
(シュウケイ)
保険代理店の「手数料集計・支払・管理」を、
ひとつの仕組みへ。
Shukeiは、
保険代理店の「手数料集計・支払・管理」を仕組み化するWebアプリです。
業務が複雑になるほど、
人やExcelに依存した管理には限界があります。
毎月の手数料業務、こんな状態になっていませんか？
☑保険会社ごとにデータ形式が違う
☑Excel加工に時間がかかる
☑初年度・次年度などの計算が複雑
☑特定の担当者に業務が集中している
☑支払計算が複雑
☑募集人から明細の問い合わせが来る
☑拠点・募集人が増えるほど管理が大変
☑経営者が数字をすぐに把握できない
問題は「集計に時間がかかること」だけではありません。
01 ファイルを選択するだけで、手数料データを自動取込
保険会社ごとに異なるCSV・Excel・TSV・PDFなどのファイルも、
ファイルをドラッグ＆ドロップするだけで
Shukeiがレイアウトを判別して取り込みます。
Shukeiの機能
Shukeiなら、毎月の面倒な作業を効率化できます。
ファイルの取込から、募集人への配分、支払計算、明細書の作成、集計表の出力まで。
手数料管理に必要な作業を、Shukeiがまとめてサポートします。
登録済みの募集人コードは自動で照合し、募集人や支店へ紐付け。
未登録のコードがあっても一覧で確認でき、画面上で募集人を選択して
簡単に登録できます。
一度登録したコードは、次回から自動で紐付きます。
02 募集人コードを自動で照合。未登録コードもかんたん登録
募集人ごとの支払通知書・明細書をPDFで自動作成。
パスワードによる暗号化にも対応し、
複数の募集人へのメール送信までまとめて行えます。
04 明細書を作成して、そのまま一括送信
Shukeiに取り込んだ手数料データは、募集人別・支店別・保険会社別に、月別実績や年度の推移を自動でクロス集計。
これまでExcelの複雑な関数やマクロを使って何日もかけて作成していた集計表も、一目で確認できます。
さらに、必要なデータはワンクリックでExcelへ出力可能です。
05 月別・年度別の集計表が「ぱっと」見られる
初年度/次年度/ボーナス区分ごとの支払率計算に加え、
個別の調整金や控除もシステム内で登録可能です。
03 支払計算も自動。必要な調整にも対応
Shukeiが目指すのは、業務の効率化だけではなく、
代理店経営の仕組みづくりです。
担当者の経験やExcelに依存した業務から、
会社として継続できる仕組みへ。
① 属人化から「仕組み化」へ
保険会社ごとに異なる手数料データや、
生保・損保などに分散していた情報をまとめ、
募集人・支店・法人単位で、会社全体の状況を
把握できる状態へ。
②バラバラな情報を「見える化」へ
蓄積されたデータを、
生産性や経営指標の把握に活用できる
経営支援の土台へ。
③ 管理から「経営」へ
毎月の手数料データを、
「作業のための数字」から「経営に使える数字」へ。
ご利用料金
月額 約 ５万円（予定）
※運用内容・規模に応じて個別お見積
※別途初期費用 30万円（初期設定作業含む）
参考価格：乗合20社・募集人50名規模の場合
お問合せ先: info@seichoclub.jp
販売: 株式会社成長クラブ
開発: 株式会社ライトサービス
Q＆A よくあるご質問
Ａ. はい。募集人や保険会社などに応じて、初年度・次年度・ボーナスなどの区分ごとに支払率を設定できます。
Ｑ. 募集人ごとに支払率が違っても対応できますか？
Ａ. はい。個別の手当や控除など、必要な金額を画面上で追加・修正できます。
また、毎月の控除は自動反映するように項目を登録することも可能です。
Ｑ. 支払額をあとから調整することはできますか？
Ａ. はい。法人や支店単位にまとめて明細書を作成・配布することができます。
Ｑ. 複数の募集人の手数料を合算して、1つの支店にまとめて支払うことはできますか？