01ファイルを選択するだけで、手数料データを自動取込
保険会社ごとに異なるCSV・Excel・TSV・PDFなどのファイルも、ファイルをそのままドラッグ＆ドロップするだけでShukeiがレイアウトを判別して取り込みます。
集計作業に追われる毎月から、
抜け出しませんか？
保険代理店の「手数料集計・支払・管理」を、
ひとつの仕組みへ。
Shukei （シュウケイ）
毎月の手数料業務、こんな状態になっていませんか？
- 保険会社ごとにデータ形式が違う
- Excel加工に時間がかかる
- 初年度・次年度などの計算が複雑
- 特定の担当者に業務が集中している
- 支払計算が複雑
- 募集人から明細の問い合わせが来る
- 拠点・募集人が増えるほど管理が大変
- 経営者が数字をすぐに把握できない
問題は「集計に時間がかかること」だけではありません。
業務が複雑になるほど、
人やExcelに依存した管理には限界があります。
Shukeiは、
保険代理店の「手数料集計・支払・管理」を仕組み化するWebアプリです。
Shukeiでできること
Shukeiなら、毎月の面倒な作業を効率化できます。
ファイルの取込から、募集人への配分、支払計算、明細書の作成、集計表の出力まで。
手数料管理に必要な作業を、Shukeiがまとめてサポートします。
02募集人コードを自動で照合。未登録コードもかんたん登録
登録済みの募集人コードは自動で照合し、募集人や支店へ紐付け。未登録のコードがあっても一覧で確認でき、画面上で募集人を選択して簡単に登録できます。一度登録したコードは、次回から自動で紐付きます。
03 支払計算も自動。必要な調整にも対応
初年度/次年度/ボーナス区分ごとの支払率計算に加え、 個別の調整金や控除もシステム内で登録可能です。
04 明細書を作成して、そのまま一括送信
募集人ごとの支払通知書・明細書をPDFで自動作成。 パスワードによる暗号化にも対応し、 複数の募集人へのメール送信までまとめて行えます。
05月別・年度別の集計表が「ぱっと」見られる
Shukeiに取り込んだ手数料データは、募集人別・支店別・保険会社別に、月別実績や年度の推移を自動でクロス集計。これまでExcelの複雑な関数やマクロを使って何日もかけて作成していた集計表も、一目で確認できます。さらに、必要なデータはワンクリックでExcelへ出力可能です。
Shukeiが目指すのは、業務の効率化だけではなく、
代理店経営の仕組みづくりです。
① 属人化から「仕組み化」へ
担当者の経験やExcelに依存した業務から、会社として継続できる仕組みへ。
② バラバラな情報を「見える化」へ
保険会社ごとに異なる手数料データや、生保・損保などに分散していた情報をまとめ、募集人・支店・法人単位で、会社全体の状況を把握できる状態へ。
③ 管理から「経営」へ
蓄積されたデータを、生産性や経営指標の把握に活用できる経営支援の土台へ。
毎月の手数料データを、
「作業のための数字」から「経営に使える数字」へ。
Shukeiの機能
手数料ファイル取込
保険会社のファイルを取り込むだけ。保険会社や支払年月を自動判別します。
募集人識別ルール
複数のコード項目を組み合わせ、保険会社ごとの識別ルールに対応。
集計表の自動作成
募集人・支店・保険会社別の手数料を月別・年度別に自動集計。
支払明細書
手当や利用料などの加算・控除項目を設定し、支払明細書を作成。
メール送信
支払明細書をメール送信。CSV添付やファイルの暗号化にも対応。
証券番号割り当て
証券番号を基に募集人と支払割合を設定し、手数料を割り当て。
支払分担
共同募集などの手数料を、設定した割合で募集人ごとに分担。
その他金融商品にも対応
保険以外の金融商品の手数料も登録・集計し、募集人への配分や支払明細書の作成ができます。
ご契約から運用開始までの流れ
お申込み
システム機能や実務での活用方法を 丁寧にご説明します。
Shukeiご利用契約書を締結します。
初期設定
【代理店様】の作業
募集人マスタ等の作成
【成長クラブ】の作業
- 募集人マスタ等の内容チェック
- Shukeiにマスタ取込
【代理店様・成長クラブ】の作業
- 手数料ファイルの取込テスト
- 集計表・支払明細書等の作成確認
試用検証
実際の集計業務で Shukeiをお試しいただけます。
本運用
導入時もしっかりサポートします
Shukeiを安心してご利用いただけるよう、初期導入から成長クラブがサポートします。
初期設定では、まず代理店様に募集人マスタ等の作成をしていただきます。
マスタの内容チェック、Shukeiへのマスタ取込は成長クラブで行います。
手数料ファイルの取込テストや支払明細書の作成は、代理店様と成長クラブが一緒に確認しながら進めます。
その後は実際の業務でShukeiをお試しいただき、操作や運用方法をご確認いただいたうえで、本格的な運用へ移行していただけます。
料金
１．月額利用料金
月額利用料金は、代理店の取扱保険会社数と募集人数に応じて計算します。
月額利用料金＝基本料金10,000円＋保険会社数×1,000円＋募集人数×500円
※初期導入費用30万円が別途かかります。
※いずれも税別です。
【基本料金】
10,000円
【取扱保険会社数】
×1,000円
（1社あたり）
【募集人数】
×500円
（1名あたり）
これら３つの合計
＝
月額利用料
（税別）
代理店規模でイメージする料金シミュレーション
代理店モデル①
- 保険会社：10社
- 募集人数：20人
基本10,000＋会社数10,000＋人数10,000
月額：30,000円（税別）
代理店モデル②
- 保険会社：20社
- 募集人数：50人
基本10,000＋会社数20,000＋人数25,000
月額：55,000円（税別）
２．初期導入費用
Shukeiを利用開始するために必要なマスタの設定やデータの取込、 手数料集計・支払明細書作成の確認など、 初期導入に伴う作業の費用です。
主な導入作業
- 代理店マスタの作成
- ユーザアカウントの作成・招待
- 手数料集計ルールの確認
- 支払明細書の作成ルールの確認
- 募集人を特定する項目の確認
- 各種マスタの作成サポート
- 各種マスタの取込
- 手数料データの取込テスト
- 支払明細書の作成テスト
- 操作説明
初期導入費用： 300,000円 （税別）
料金の発生について
初期導入費用請求
月額0円
月額0円
月額0円
月額利用料発生
初期設定
試用検証
お申込み
月１
（ご契約当月）
（ご契約当月）
月２
月３
月４～
- 初期導入作業の完了・未完了にかかわらず、 3ケ月経過時点から月額利用料金が発生します。
- 3ケ月以内にキャンセル（契約解除）された場合は、 月額利用料金は発生しません。 ただし、初期導入費用300,000円（税別）は発生します。
サポート
１．基本サポート
ご利用開始後の基本サポートは、月額利用料金に含まれています。
サポートのご利用方法と対応内容
| サポート方法 | 内容 |
|---|---|
| オンラインマニュアル |
Shukeiの機能や操作手順をご確認いただけます。 日々の作業で手順に迷ったときや、設定内容を確認したいときにご利用ください。 ご自身のペースで読み進めながら、必要な操作を確認できます。 |
| AIアシスタント |
操作方法について、チャット形式で質問できます。 マニュアルのどこを見ればよいか分からないときや、 知りたい内容を言葉で質問したいときにご利用ください。 ご質問に応じて、マニュアルの内容をもとにAIが回答します。 |
| Webフォーム |
マニュアルやAIアシスタントで解決できない機能・操作方法のご質問を受け付けます。
|
※手数料ファイルの様式変更や新規対応については、 技術的な事情等により対応できない場合があります。 また、対応時期を保証するものではありません。
基本サポートに含まれない内容
- 手数料データやマスタ情報の入力・修正・再作成の代行
- 手数料データ、集計表、支払明細書の内容の確認・照合
- 代理店ごとの個別カスタマイズ
※データやマスタの入力・修正・再作成、各種データや帳票の確認・照合は、 初期導入作業の範囲で対応します。
２．有償サポート
代理店固有の課題に関する運用支援、技術サポート、調査等を行います。
サポート内容例
-
代理店内の運用に関するフォロー
手数料集計や成績管理などの課題をヒアリングし、運用案・解決案をご提示します。
-
各マスタのメンテナンス作業
運用開始後の各種マスタのメンテナンス作業を代行します。
代理店の合併・統合などにより募集人が大幅に追加になった場合などご相談ください。 -
操作説明
月次作業の流れや各種設定、操作方法をご説明します。
「担当者が代わったので説明してほしい」 「画面を共有しながらいろいろ質問したい」といった場合にご利用いただけます。※上記の内容例は、初期導入作業の範囲では初期導入費用に含まれます。
運用開始後に追加でご依頼いただく場合は、有償サポートとして承ります。
料金
1時間あたり：10,000円（税別）
ご希望のサポート内容や期間等をヒアリングし、 個別にお見積りします。詳しくはご相談ください。
原則、オンラインでの対応となります。 訪問によるサポートは行っておりません。
バックアップとセキュリティ
安全なデータ管理とバックアップ
Shukeiは、Google Cloudの国内リージョンを利用して サービスを提供しています。大切なデータを適切に管理するとともに、 万一の障害やトラブルに備え、データの保全に取り組んでいます。
セキュリティ
Shukeiでは、通信を暗号化するとともに、 Shukeiに保存されるデータも暗号化しています。 また、ユーザー認証と代理店ごとのアクセス権限の管理により、 不正アクセスや情報漏えいの防止に取り組み、 安心してご利用いただける環境づくりに努めています。
Q＆A よくあるご質問
Q. 募集人ごとに支払率が違っても対応できますか？
A. はい。募集人や保険会社などに応じて、初年度・次年度・ボーナスなどの区分ごとに支払率を設定できます。
Q. 支払額をあとから調整することはできますか？
A. はい。個別の手当や控除など、必要な金額を画面上で追加・修正できます。また、毎月の控除は自動反映するように項目を登録することも可能です。
Q. 複数の募集人の手数料を合算して、1つの支店にまとめて支払うことはできますか？
A. はい。法人や支店単位にまとめて明細書を作成・配布することができます。
お問合せ
販売：株式会社成長クラブ
開発：株式会社ライトサービス
